Demostración con datos anonimizados. Este tablero reproduce el flujo real de Helen, pero el despacho, los abogados, las partes, los expedientes y los montos son ejemplos ficticios. No corresponden a ningún cliente ni caso real.
Clientes del despacho
Tus clientes y su portal
Cada cliente puede ver, en su propio portal privado, solo lo que tú decidas compartir: el expediente vinculado y la nota que redactes. El acuerdo íntegro y las notas internas nunca salen de aquí.
Helen encontró 3 posibles clientes en tus expedientes
Al leer las partes de tus expedientes vigilados, Helen reconoció estos nombres. Confirma el que sea tu cliente — ella deja sus expedientes vinculados por ti — o descarta el que no lo sea (no lo vuelve a proponer).
Persona Demandada Demo
Aparece en 1 expediente
Parte Deudora Demo
Aparece en 1 expediente
Comercial Demo, S.A.
Aparece en 3 expedientes
Suele indicar contraparte recurrente, no cliente
Financiera Demo, S.A. de C.V.
1 expediente vinculadoCliente institucional. Prefiere resumen ejecutivo, sin tecnicismos.
Parte Acreedora Demo
1 expediente vinculadoInmobiliaria Demo, S.A. de C.V.
1 expediente vinculadoSucesión a bienes de A. B. (demo)
1 expediente vinculadoContacto vía el hijo mayor; evitar llamar entre semana por horario laboral.
Cómo funciona la curaduría del portal
Vincular un expediente a un cliente no lo publica en su portal. Solo cuando activas “Compartir en el portal” por ese vínculo, el cliente lo ve — y únicamente con la nota que tú redactes en “Nota para el cliente”, nunca con el texto oficial del acuerdo ni tus anotaciones internas.